O Plano III (Misto) obteve resultados de investimentos próximos ao Índice de Referência no acumulado do primeiro e segundo trimestres de 2024.
A rentabilidade acumulada entre os meses de janeiro e junho de 2024 foi de 3,60%, abaixo do Índice de Referência para o período, que foi de 4,81%. A elevação das taxas de juros de mercado afetaram negativamente na rentabilidade dos títulos públicos com classificação de marcação a mercado, bem como a rentabilidade negativa das ações brasileiras negociadas em bolsa de valores.
O Plano III investe 82,26% do seu patrimônio em ativos de renda fixa. A estratégia da Fundiágua, operada por meio de fundos de investimentos exclusivos de gestão ativa na compra e venda de ativos, vem apresentando bons resultados de rentabilidade.
O Plano III tem como objetivo pagar benefícios previdenciários e para isso realiza investimentos com foco em obter rentabilidade no longo prazo. Apresenta histórico de rentabilidade consistente, acumulando 104,4% desde 2016, equivalente a um retorno positivo de 8,77% ao ano.
No Plano III, não há impactos atuariais pelo fato de ser um plano de contas previdenciárias individuais (Contribuição Definida).
O Patrimônio Líquido do Plano III fechou junho/2024 em R$ 832,4 milhões.
A Fundiágua acompanha mensalmente os resultados de investimentos e atuariais e, a cada três meses, divulga o resultado acumulado no período. Isso possibilita a você acompanhar continuamente os resultados do plano. Esteja atento às divulgações e se mantenha informado sobre o dinheiro que vai pagar a sua aposentadoria.
Clique na apresentação para ver em tela cheia mais detalhes dos resultados do Plano III (Misto) no 2º tri/2024.
Resultados do Plano III (Misto)
2º TRI/2024
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